90公司獲得推薦評級-更新中

時間:2019年10月29日 20:40:36 中財網
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【20:37 中興通訊(000063):三季報營收略低預期 定增獲批+5G規模建設 看好公司長期增長潛力】

  10月29日給予中興通訊(000063)推薦評級。

  盈利預測與投資建議:基于公司前三季度的業績情況以及未來的較好前景,該機構預計公司2019~2021 年可實現歸母凈利潤分別為48 億元、59 億元和77 億元,繼續維持“推薦”評級。

  風險提示:5G 進展及公司份額不及預期,貿易戰風險,匯率波動風險。

  該股最近6個月獲得機構52次買入評級、14次增持評級、7次推薦評級、7次強烈推薦-A評級、4次審慎增持評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次中性評級、1次買入-B評級。


【18:52 騰龍股份(603158):Q3經營明顯改善 連續并購值得期待】

  10月29日給予騰龍股份(603158)推薦評級。

  風險提示:汽車銷量不及預期,天元奧特業績不及預期。

  該股最近6個月獲得機構4次增持評級、1次推薦評級。


【18:41 杭氧股份(002430)2019年三季報點評:業績有所下滑 但未來產能增長更值得關注】

  10月29日給予杭氧股份(002430)推薦評級。

  盈利預測、估值及投資評級。考慮到2019 年氣體價格下降幅度較大,該機構下調公司盈利預測,預計2019-2021 年實現歸母凈利潤為7.7、9.8、10.6 億元(前值:9.0、10.5、11.5 億元),EPS 0.80、1.01、1.10 元(前值:0.94、1.09、1.19元),對應PE 15、12 和11 倍,考慮到公司產能持續成長,具備一定成長屬性,給予20 倍PE 估值,調整目標價16.0 元/股(前值18.68 元/股),維持“推薦”評級。

  風險提示:氣體項目推進低于預期,零售氣價格波動。

  該股最近6個月獲得機構11次增持評級、8次買入評級、4次推薦評級、3次強烈推薦-A評級、1次審慎推薦-A評級、1次優于大市評級。


【18:40 飛榮達(300602):圍繞5G多線布局 成長進入快車道】

  10月29日給予飛 榮 達(300602)推薦評級。

  盈利預測::預計公司2019~2021 年歸母凈利潤分別為3.53 億元、4.78 億元、6.11 億元,對應EPS 分別為1.15 元、1.56 元、2.00 元,對應PE 為40/30/23 倍,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  風險提示::1)5G 需求不及預期;2)新產品前景不及預期;3)中美貿易戰影響。

  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、4次買入-A評級、4次謹慎推薦評級、1次買入-B評級、1次推薦評級、1次增持-A評級。


【18:32 五洋停車(300420)2019年三季報點評:停車設備市場空間廣闊 公司業績快速增長】

  10月29日給予五洋停車(300420)推薦評級。

  盈利預測、估值及投資評級。該機構維持預計公司2019-2021 年實現歸母凈利潤2.19、2.96 和3.70 億元,公司定增申請已獲發審委審核通過,考慮增發后股本增加(假設增發股本于2020 年完成發行),備考EPS 0.31、0.35 和0.43 元,對應PE 21、19 和15 倍。以政府和社會資本為投資主體的停車場建設步伐加快,公司作為行業龍頭有望在未來三年保持較高的業績增速,過去一年PE 估值中樞在25-30 倍之間,按下限區間給予2019 年25-27.5 倍PE,對應目標市值54.75-60.23 億元,目標區間7.65-8.42 元,維持“推薦”評級。

  風險提示:機械式停車設備需求不及預期,訂單交付不及預期。

  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、3次增持評級、1次推薦評級、1次審慎推薦-A評級。


【18:32 揚農化工(600486)2019年三季報點評:沈陽科創產銷向好 期待麥草畏觸底反轉及優嘉三期落地】

  10月29日給予揚農化工(600486)推薦評級。

  盈利預測、估值及投資評級。科創部分產品銷售情況超預期,該機構上調公司19-21 年凈利潤分別至10.90/12.48/15.93 億元(前值為10.40/11.95/15.38 億元),對應EPS 分別為3.52/4.03/5.14 元,目前股價對應PE 分別為14/12/10 倍;結合15 倍PE 水平預期,調整目標價至52.78 元,考慮公司將成為國內重要的農化平臺,更多資源料將向其傾斜,維持“推薦”評級。

  風險提示:麥草畏推廣不及預期,農藥行業景氣下行,環保風險。

  該股最近6個月獲得機構47次買入評級、10次跑贏行業評級、6次推薦評級、6次增持評級、4次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級、1次Buy評級。


【18:32 芒果超媒(300413)2019年三季報點評:排播延后致Q3業績略滑 Q4展望多個重磅綜藝即將上線】

  10月29日給予芒果超媒(300413)推薦評級。

  盈利預測、估值及投資評級。由于Q3 季度會員增長不達此前預期,該機構因此下調公司2019-2021 年歸母凈利潤預測至11.86/15.24/17.47 億元(原預測值16.94/20.24/23.14 億元),由于2019 年中期資本公積轉增股本,公司股本數由10.47 億股增至17.80 億股,EPS 為0.67/0.86/0.98 元,對應PE 為24X/19X/16X。

  風險提示:會員增長不達預期,行業競爭加劇;國家監管政策加強;盜版侵權。

  該股最近6個月獲得機構88次買入評級、11次推薦評級、11次增持評級、7次強烈推薦-A評級、7次審慎增持評級、5次強烈推薦評級、2次Outperform評級、2次增持-A評級、1次買入-A評級。


【18:17 片仔癀(600436)2019年三季報點評:工業Q3單季度高增長 日化保持穩定發展】

  10月29日給予片 仔 癀(600436)推薦評級。

  盈利預測、估值及投資評級。鑒于對公司醫藥工業業績預期的變化,該機構將19-21 年公司整體業績預期調整為營收58.18 億(22.1%)、70.50 億(21.2%)、84.80 億(20.3%);19-21 年歸母凈利潤13.78 億(20.6%)、16.43 億(19.2%)、20.23 億(23.1%)。該機構認為公司未來自由現金流較為穩定,故采用DCF 估值法預測,合理估值價格為122.2 元。公司業績表現平穩,維持“推薦”評級。

  風險提示:政策風險、市場風險、原材料價格風險、對外投資風險。

  該股最近6個月獲得機構27次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次謹慎增持評級。


【18:15 北信源(300352)季報點評:終端安全和系統集成雙輪驅動 公司業績實現高增長】

  10月29日給予北 信 源(300352)推薦評級。

  投資建議:根據公司前三季度報以及對行業的發展預判,該機構調整了公司的盈利預測,預計2019-2021 年公司EPS 分別為0.11 元(前值為0.10 元)、0.14 元、0.17 元,對應10 月28 日收盤價P/E 分別為70.2、54.7、45.5 倍,維持“推薦”評級。北信源作為國內領先的終端安全企業,具有典型的軟件化、產品化特點,產品標準化程度較高,且在政府、能源、軍工、金融等重點行業得到廣泛應用,客戶關系穩定。目前,正在加強對國產可信終端管理平臺的布局,發展前景值得期待。

  風險提示::(1)企業毛利率下降的風險。安全可控是我國“網絡強國”戰略實施的主抓手,國家可能鼓勵更多有實力的企業進入該領域,行業競爭可能進一步加劇,企業毛利率存在下降風險。

  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次推薦評級、1次增持-A評級、1次審慎推薦-A評級。


【18:07 盈峰環境(000967):聚焦環衛裝備主業 公司盈利能力提升】

  10月29日給予盈峰環境(000967)推薦評級。

  3.投資建議:公司以環衛機器人為龍頭的高端裝備制造+環境綜合服務商,擁有先進的技術和豐富的工程建設、項目運營經驗。在生活垃圾分類政策不斷推進、環衛市場逐步走向智能化的背景下,公司雄厚的技術實力、優異的項目拓展能力、充足的在手訂單保障未來業績增長。該機構預計公司2019、2020、2021 年EPS 分別為0.45 元、0.55 元、0.67 元,對應PE 為14.1X、11.6X 、9.49X。首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  4.風險提示:市場競爭加劇的風險,公司經營發生合規問題的風險,垃圾分類政策變化的風險,環衛市場釋放不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、2次推薦評級、2次謹慎推薦評級、1次增持評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。


【18:05 光迅科技(002281):單季度業績環比改善 5G周期毛利率有望回升】

  10月29日給予光迅科技(002281)謹慎推薦評級。

  4. 投資建議:預計公司2019-2021 年EPS 分別為0.57/0.72/0.83 元/股,對應動態市盈率分別為47.0/37.1/32.2 倍,維持“謹慎推薦”評級。

  風險提示:5G 建設不及預期的風險;光芯片量產不達預期的風險;光器件市場競爭加劇的風險;海外經營環境惡化的風險。

  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、17次增持評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、3次強烈推薦-A評級、2次審慎推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次增持-A評級、2次謹慎推薦評級。


【18:05 博世科(300422)三季報點評:業績穩健增長 在手訂單充足結構優化】

  10月29日給予博 世 科(300422)推薦評級。

  風險提示:融資環境緊張,行業競爭加劇,投資項目建設進度或盈利不及預期
  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、1次謹慎推薦評級。


【17:11 萬里揚(002434)2019年三季報點評:Q3扣非凈利潤同比環比均大幅增長 Q4三大產品線將全面向上】

  10月29日給予萬 里 揚(002434)推薦評級。

  投資建議:考慮CVT售價低、省油可有效緩解主機廠降本降油耗壓力,在中國自主品牌中的滲透率將快速提升,而萬里揚的新一代產品CVT性價比很高,其國內競爭對手容大和邦奇又都出現問題,公司產品綁定吉利,將在19年下半年迅速放量。萬里揚前面兩年CVT持續投入,業績持續低于預期,但是現在進入吉利體系,得到主流車企背書,即將從投入期進入收獲期。后期如果進入長城、長安、一汽大眾(捷達)等體系,成長空間將進一步提升。

  風險提示:新客戶拓展不及預期;新產品推進不及預期;汽車銷量不及預期
  該股最近6個月獲得機構23次買入評級、5次推薦評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級。


【17:10 菲利華(300395)2019年三季報點評:業績增長符合預期 非公開發行順利完成 新投項目有望打開成長空間】

  10月29日給予菲 利 華(300395)推薦評級。

  盈利預測、估值及投資評級:該機構維持2019-2021年歸母凈利潤預測1.94億、2.51億和3.29億,對應EPS分別為0.57元、0.74元和0.97元。公司2017年至今的PE范圍在26-57倍,估值中樞為37;可比公司方面,公司估值一直略高于同行業公司石英股份。綜合考慮公司在行業的地位、未來業績增速、行業可比公司估值以及公司歷史估值水平,該機構給予公司2020年33倍PE,維持目標價格24.5元,維持“推薦”評級。

  風險提示:新品拓展不及預期、軍品交付節奏不確定。

  該股最近6個月獲得機構7次增持評級、5次強推評級、3次審慎增持評級、2次買入評級、1次推薦評級。


【17:06 泰格醫藥(300347)季報點評:受益藥品創新快速增長持續】

  10月29日給予泰格醫藥(300347)推薦評級。

  風險提示:1)臨床試驗數量的增加和要求的提高使經驗豐富的CRA非常搶手,若人員流失較多可能影響業務執行節奏;2)若公司所提供的服務質量不能符合要求,可能導致返工、丟失訂單等情況;3)公司通過并購等形式在全球布點,若整合不順利可能對公司長期發展造成負面影響。

  該股最近6個月獲得機構43次買入評級、22次推薦評級、11次增持評級、4次強烈推薦評級、2次跑贏行業評級、2次增持-A評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次謹慎增持評級。


【17:06 新奧股份(600803)季報點評:量增價跌 業績微降;兼并重組將注入更多成長性】

  10月29日給予新奧股份(600803)推薦評級。

  盈利預測和投資建議:公司是我國能源化工行業的重點企業,業務涵蓋油氣投資、能源工程、LG、甲醇等。我國天然氣將長期處于中高速發展的階段,根據發改委統計,截止8月份我國天然氣表觀消費量1992億立方米,同比增長10.4%,雖然增速較去年同期有所下滑但增量仍然巨大,公司業務的外部空間十分廣闊;甲醇等傳統產品的銷售量增長迅速;兼并重組預計將為公司注入更多的成長性,減少周期波動性。但前三季度甲醇等產品的價格同比下滑拖累了業績。根據外部行業環境和公司的業務運行,暫不考慮兼并重組的影響,該機構調整2019-2021年歸母凈利預測分別為13.06、14.55和15.07億元(原值15.06、15.37和16.77億元),對應EPS分別為1.06元、1.18元和1.23元,PE為10.2倍、9.1倍和8.8倍。維持“推薦”評級。

  風險提示:1)油氣價格下行風險:國際油價瞬息萬變,如果油氣價格大幅回落,則公司盈利受到影響。2)原材料價格大幅波動將會給甲醇、天然氣和煤炭業務造成盈利波動。3)匯率波動:公司海外油氣投資越來越多,匯率的波動直接影響投資收益。4)兼并重組不確定性因素較多,是否順利影響公司長期發展。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、9次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次買入-A評級、2次優于大市評級、1次增持評級、1次強推評級、1次審慎推薦-A評級。


【16:57 中國汽研(601965)2019年三季報點評:第三季度技術服務收入增速超預期 毛利率和凈利率雙提升】

  10月29日給予中國汽研(601965)推薦評級。

  投資建議:公司是量價齊升+戴維斯雙擊的具有成長屬性的優秀標的,受汽車周期影響較小。中短期看,公司受益國五升國六、近幾年電動車車型數量大幅增加以及智能網聯汽車的快速發展。長期來看,公司受益于中國汽車企業研發支出的增長。市場競爭加劇、主機廠新車換代周期縮短、汽車消費升級、技術含量提升、逆向開發轉向正向開發都在推動汽車研發投入增加,這為中國汽研的成長提供了良好的賽道。預計公司2019-2021年總營收依次為22.96、26.94、30.71億元,增速依次為-16.74%、17.32%、13.98%,歸母凈利潤依次為4.66、5.42、6.16億元,增速依次為15.50%、16.41%、13.55%,當前市值69.55億元,對應PE依次為14.9、12.8、11.3倍,對應19年的股息率為4.0%。維持“推薦”評級。

  風險提示:智能網聯汽車普及不及預期;汽車銷量不及預期
  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、5次推薦評級、2次增持評級、1次審慎增持評級。


【16:46 宇通客車(600066)三季報點評:三季報超預期 業績繼續保持兩位數增長】

  10月29日給予宇通客車(600066)推薦評級。

  4.盈利預測。:由于今年公交過渡期單獨出政策且往后延長,從5 月8 日至8月7 日,去年過渡期是2 月12 日至6 月11 日。因此今年1-9月,公司實現客車銷售42140 輛,同比增加6.6%,其中銷售新能源客車1.5 萬輛,同比大幅增長22.8%。

  風險提示:新能源客車銷量不及預期,公交行業銷量不及預期。

  該股最近6個月獲得機構25次買入評級、24次增持評級、9次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次Outperform評級、1次謹慎推薦評級。


【16:46 中公教育(002607)19Q3三季報點評:19Q3營收與利潤均保持40%以上增速 公考招錄回暖 教師、考研等持續驗證跨品類成功經驗】

  10月29日給予中公教育(002607)推薦評級。

  3 、盈利預測與投資評級:該機構預計公司2019-2021 年凈利潤為18.2/25.8/31.9 億元,EPS 為0.30/0.42/0.52 元,對應PE 為63/44/36X,該機構認為管理是公司核心能力,看好公司將成功經驗復制到教師、考研等品類及通過改善供給端做大品類的能力,維持“推薦”評級。

  風險提示:政策風險、業績不達預期風險、運營管理風險、品牌聲譽風險、競爭風險、人才流失風險、課程內容同質化風險、商譽減值風險、人力成本上升及租金漲價導致盈利能力下降風險、行業估值中樞下移風險、控股股東相關風險。

  該股最近6個月獲得機構59次買入評級、27次增持評級、11次強烈推薦評級、4次推薦評級、1次優于大市評級、1次持有評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級。


【16:38 圣邦股份(300661)2019三季報點評:模擬芯片國產替代龍頭 業績加速成長】

  10月29日給予圣邦股份(300661)推薦評級。

  投資建議::預計公司2019-21 年收入分別為7.61 億元、10.83 億元、14.95 億元,歸母凈利潤分別為1.88 億元、2.71 億元、3.63億元,對應PE 分別為105/73/54 倍。公司是國內本土模擬芯片龍頭廠商,受益國產替代的趨勢明確,該機構維持“推薦”評級。

  風險提示::全球宏觀經濟疲軟導致半導體需求下滑的風險;中美貿易爭端不確定性的風險;人才流失的風險;國產替代進程不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、22次增持評級、6次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-A評級、1次謹慎增持評級。



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